Tre fantastiska kvinnor, Rena Aoyama, hennes partner och en annan man, engagerar sig i en het trekant. Scenen börjar med att Rena och hennes partner går ner på knä, redo att turas om att suga varandras kukar. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till lite cunnilingus-action. Rena ses ge sin partner ett sensuellt handjobb, medan de andra männen ivrigt turas om att suga hennes kuk. Gruppen går sedan vidare till lite intensiv cunnilingus, med Rena som stönar högt när hon kommer närmare och närmare orgasm. Männen turas om att slicka hennes fitta och få henne att spruta över hela stället. Slutligen byter de upp det med lite kuksugning, med Rena som tar sin partners kuk djupt in i munnen. Kameran fångar varje ögonblick av denna heta trekant, från hur Renas bröst studsar till hur hennes partner suger hans kuk till hur hennes partner spottar sperma över hennes ansikte.