En ung og sexet teenager oplever sin første pornocasting, udforsker sin seksualitet med en stor pik og stønner højt, mens hun tager hver en centimeter af ham i munden. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes intense nydelse, fra den måde hendes læber omslutter hans skaft til den måde, hendes tunge glider ned over hendes tunge.