En ung brunette bliver fanget af sin stedfar i soveværelset. Den ældre mand bliver set bøjet og giver pigen et blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Han fortsætter derefter med at tage hende bagfra og støder sin store pik dybt ind i hendes stramme fisse. Pigen stønner af fornøjelse, mens han fortsætter med at stryge hende hårdt og hurtigt, hvilket får hende til at komme flere gange. Bedstefaren slutter sig til handlingen, behager den unge pige på skift og får hende til at komme hårdt. Den gamle mand slutter sig derefter til det sjove ved at bruge sit massive lem til at trænge ind i de unge pigers våde fisse.