I den här heta trekanten får Sara Jay och Misty Stone sällskap av en välutrustad svart man som är ivrig att tillfredsställa deras alla önskningar. Scenen börjar med att de två underbara kvinnorna ägnar sig åt intensiv muntlig action på den stora svarta kuken. Sara tar kontroll över situationen, använder munnen och tungan för att glädja mannen medan hans massiva lem dunkar bort mot hennes fitta. Misty-Stone går med på det roliga, turas om att suga och slicka mannens bultande lem innan de båda går ner på alla fyra och turas om att bli hårt knullade. Detta är ett vilt och intensivt möte som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.