Rachel Cavalli og stesønnen hennes utforsker seksualiteten sin sammen i en tabubelagt pornovideo. Rachels store pupper spretter opp og ned mens hun nærmer seg orgasme, mens stesønnen ser på bakfra. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de stønner og gisper av glede.