De video toont een prachtige brunette shemale genaamd Lena Moon die haar kont en poesje van achteren wordt gevuld. Ze begint met het berijden van de grote lul van haar partner met enthousiasme, neemt hem diep in haar mond voordat ze hem pijpt, waardoor ze kreunt van genot. Naarmate de actie opwarmt, wordt Lena voorovergebogen en berijdt ze haar partners pik als een pro, pronkt met haar travestievaardigheden en strakke lichaam. De scène gaat dan over naar een omgekeerde cowgirl-positie, waar Lena hem van achteren neemt en haar partners berijd als een pro. De camera legt elk detail van hun intense seksuele ontmoeting vast, van de manier waarop Lena haar getatoeëerde lichaam op en neer stuitert om zijn harde pik in haar keel te krijgen. Dit is een must-see voor fans van transseksuelen die houden van seksueel vrijen.