Två underbara kvinnor, Chris Stevens och Jessie Saint, deltar i ett hett lesbiskt möte. De börjar med att utforska varandras kroppar med sensuella rimjobs och sax. När handlingen hettar upp utforskar de sin sexualitet tillsammans och utforskar sina önskningar och fantasier med varandra. Tjejerna stönar och flämtar av njutning när de når nya höjder av extas. Med mycket retas och mognad mellan dem utforskar dessa kvinnor sin sexualitet med varandra och tänjer på sina gränser. Tjejerna turas om att äta varandras fittor och slicka anus, vilket leder till en intensiv och passionerad scen. Detta är inte för svaga hjärtan, utan för dem som tycker om att se unga kvinnor utforska sin sexualitet med passion och intensitet.