Kelly Monroe og Gia Paige er to fantastiske babes, der er klar til at tage Jmacs udfordring op i denne utrolige trekant. Med deres naturlige bryster, behårede fisser og tatoveringer vil disse damer helt sikkert efterlade dig forpustet, da de engagerer sig i en uforglemmelig trekant med Jmac. Scenen åbner med Kelly Monroe og Gia Paige, der skiftes til at ride Jmac i cowgirl og bagfra. Gias boble numse hopper op og ned, mens Kelly Monroe rutineret arbejder sin magi. Hun rider derefter Jmac's hårde skaft og stønner af nydelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Handlingen varmes op, da Kelly tager det bagfra, hvilket giver Jmac et blowjob, der får ham til at gispe efter luft. Pigerne skifter derefter stilling, hvor Gia tager kontrol og rider Jmac både i cowgirl og bagfra positioner. De hengiver sig også til intens fisseslikning, hvor Gia viser sine evner med tunge og fingre. Dette er en vild tur, du ikke vil gå glip af!.