Arielle Faye, mladá a štíhla brunetka, sa zapája do tabuizovaného sexu so svojím otcom a nevlastnou dcérou, pričom obaja skúmajú svoje sexuálne túžby. Kamera zachytáva každý okamih ich intímneho stretnutia, od toho, ako otec hladí svoju dcéru po to, ako nevlastná dcéra stoná rozkošou.