Xander, en fantastisk blond massageterapeut, giver sin klient James et sensuelt blowjob og bruger sin dygtige hænder og mund til at strække sin stramme fisse ud. Mens massagen skrider frem, bliver han bøjet forover og begynder at stryge sin hårde pik med intensitet. James kan ikke modstå fristelsen og giver den til ham bagfra og sørger for, at han får hver en tomme af sin partners hårde pik. Men tingene bliver endnu varmere, da James tager kontrollen og rider ham som en cowgirl, hvilket gør ham vild af lyst. Handlingen varmes op, da James skyder et massivt cumshot over hele Xanders ansigt og bryst. Dette er en intens homoseksuel pornovideo, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.