Seorang dominatrix tua dan bertato mendominasi penari balet sissy, menggunakan tipu muslihat femininnya untuk merendahkan penari muda, yang jelas menikmati setiap momennya. Sang mistress femdom mengambil kendali, menggunakan keterampilan dominannya untuk mempermalukan sissy saat dia menanggalkan pakaiannya dan menggodanya dengan tubuhnya. POV femdom menangkap setiap detail aksi, dari penghinaan sissys hingga aib di wajah penari. Sissy femdom dipaksa untuk tunduk pada dominatrix, yang mencakup berbagai perintah dan teknik untuk mencapai kenikmatan maksimal.