Två fantastiska blondiner, Delilah Day och Jamie Michele, engagerar sig i en het trekant med en stor svart kuk. Handlingen börjar med att tjejerna ivrigt suger och slickar den massiva medlemmen innan de går vidare till hardcore action. De turas om att få sina fittor slickade och fingrade medan killen stönar av njutning. Tjejerna byter position flera gånger, turas om att rida honom och ta hans cumshot över dem. Handlingen hettar upp när de byter position igen, med Delilah som ger Jamie en avsugning som får henne att kippa efter andan. Tjejen får sedan sin fitta slickad och fingrad innan den stora svarta kuken dunkar henne obevekligt. Scenen slutar med att tjejerna får ansiktsskott, vilket lämnar dem båda täckta av varm, klibbig cum. Detta är en måste-se-video för alla som älskar stora svarta kukar, naturliga tuttar och massor av hardcore action.