To fantastiske blondiner, Delilah Day og Jamie Michele, engasjerer seg i en het trekant med en stor svart kuk. Handlingen starter med at jentene ivrig suger og slikker det massive medlemmet før de går videre til hardcore action. De bytter på å få fittene slikket og fingret mens fyren stønner av glede. Jentene bytter stilling flere ganger, bytter på å ri ham og ta cumshot over dem. Handlingen varmes opp når de bytter stilling igjen, med Delilah som gir Jamie en blowjob som får henne til å hive etter pusten. Jenta får deretter slikket og fingre før den store svarte kuken dunker henne nådeløst. Scenen slutter med at jentene får ansiktsskudd, og begge er dekket av varm, klissete cum. Dette er en må-se video for alle som elsker store svarte kuker, naturlige pupper og mye hardcore action.