To fantastiske blondiner, Delilah Day og Jamie Michele, engagerer sig i en hed trekant med en stor sort pik. Handlingen starter med, at pigerne ivrigt sutter og slikker det massive medlem, før de går videre til hardcore action. De skiftes til at få slikket og fingeret deres fisser, mens fyren stønner af fornøjelse. Pigerne bytter stilling flere gange, skiftes til at ride ham og tage hans cumshot over dem. Handlingen varmes op, da de skifter stilling igen, med Delilah, der giver Jamie et blowjob, der efterlader hende gispende efter vejret. Pigen får derefter slikket og fingerkneppet, før den store sorte pik hamrer hende ubønhørligt. Scenen slutter med, at pigerne modtager ansigtsskud, hvilket efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker store sorte pikke, naturlige bryster og masser af hardcore action.