O vídeo apresenta duas loiras deslumbrantes, Delilah Day e Jamie Michele, em um trio quente com um pau preto grande. A ação começa com as garotas chupando e lambendo ansiosamente o membro enorme antes de passarem para uma ação hardcore. Elas se revezam tendo suas bucetas lambidas e dedilhadas enquanto o cara geme de prazer. As garotas se alternam nas posições dele, cavalgando nele e levando sua gozada por todo o corpo delas. A ação esquenta enquanto elas mudam de posição novamente, com Delilah dando a Jamie um boquete que a deixa ofegante por fôlego. A garota então tem sua buceta lambida e dedinha antes do grande pau preto socá-la implacavelmente. A cena termina com as garotam recebendo gozadas faciais, deixando ambas cobertas de porra quente e pegajosa. Este é um vídeo imperdível para quem ama paus negros grandes, seios naturais e muita ação hardcore.