Felicity, en fantastisk brunette pornostjerne, engagerer sig i en række seksuelle aktiviteter, herunder blowjob, brystleg, ridning og tatoveringer. Videoen fanger parrets intense kærlighed til hinanden, mens de udforsker deres ønsker og hengiver sig til forskellige feticher. Den tatoverede kattekrop bidrager til scenens overordnede sensualitet med sin fantastiske fysik og store bryster og efterlader seerne åndeløse og vil have mere.