Dve osupljivi transvestiti, ena z ogromnim analnim čepom in druga z vibratorjem, začneta z igro z zadnjičnim čepoma in ga počasi vstavita v svojo razprto luknjo. Medtem ko se še naprej igrata sama s sabo, postaneta vse bolj vzburjeni in začneta še močneje fafati. Njihovi stoki užitka napolnijo sobo, ko uporabljata vibrator, da še bolj raztegneta svoje luknje. Kamera ujame vsako podrobnost njunega intenzivnega fafanja in sopenja, od načina, kako analni čep prodira v njune razpoke, do zvokov fukanja stopal drug ob drugega. Samostojni samci izmenično fafajo z zadnjičnikom, kamera pa ujame vsak trenutek njunih intenzivni orgazmov. To je obvezen ogled za vsakogar, ki rad gleda, kako transvesti raziskujejo svojo spolnost z igračami in ekstremno fafajo.