Млади Бразилац истражује своју сексуалност са добро обдареним пријатељем, почевши од страственог пољупца и страственог секса. Док се упуштају у интензиван и страствен секс, камера снима сваки детаљ њиховог интимног сусрета. Човек стење и стење док му велики курац његовог пријатеља поскакује горе-доле на грудима, пружајући му незаборавно искуство.