Dois homens japoneses exploram sua sexualidade com brinquedos e vibradores, experimentando sensações diferentes, cada uma mais intensa que a outra. Eles começam se provocando com vários brinquedos, explorando cada centímetro de seus corpos com seus dedos e línguas. À medida que ficam mais confortáveis, eles mudam para o uso de grandes vibradores igualmente impressionantes para sua pele sensível. A câmera captura cada detalhe de seus corpos enquanto se aproximam do orgasmo.