Az animációban egy 18 éves futanari lány és dollie menyecske forró rajzfilmszexben vesz részt. Az animáció lenyűgöző, a két karakter felfedezi egymás testét minden lehetséges módon. A baba leleplező ruhába öltözött, amely kiemeli domborulatait és tovább fokozza a jelenet erotikus hangulatát. Kezdi azzal, hogy megcsókolja a babáját, aki egyértelműen élvezi magát, miközben ujjaival dörzsöli a testét. Ahogy részt vesznek néhány érzéki előjátékban, a futanari lányok átveszik az irányítást és elkezdik gyönyörködtetni a babák szűk punciját. Örömnyögései töltik be a szobát, ahogy egyre közelebb kerül az orgazmushoz. A baba simogatni kezdi, majd erőteljes cockot építeni, hogy mindkettőjük orgazmikus vágyait kielégítse. Végül a lány hatalmas mennyiségű spermát lövell az arcára.