En brasiliansk universitetsstuderende og hendes fætter kysser lidenskabeligt, før de går videre til hjemmelavet cumshot-action. Parret kysser lidenskabeligt, hvor pigen giver sin fætter et blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Da de går videre til mere intense handlinger, skifter manden til sin kærestes mund og giver hende et dybt halsblowjob. Hun tager derefter hans ladning over hele ansigtet og efterlader det dækket af hans varme sperm. Parret går derefter videre til et hjemmelavet cumshot, hvor de begge nyder synet af deres fætters store røv, der bliver dækket af sperm. Det er en rigtig scene, hvor parret nyder fornemmelsen af at være dækket af sperm fra top til tå.