En moden kvinne og stesønnen hennes deltar i en het misjonærøkt. De starter med sensuelle kyssing før de går videre til mer intense aktiviteter. Stesønnen blir med på moroa, bytter på å bli knullet bakfra. Den gamle kvinnen og stesønnen nyter hvert øyeblikk av møtet, utforsker hverandres kropper og får dem til å føle seg fornøyde. Denne hjemmelagde pornovideoen fanger den rå lidenskapen mellom to menn mens de utforsker sin seksualitet sammen.