La vidéo présente une superbe brune brésilienne nommée Andrea, vêtue de bas en filet et de talons hauts. Elle est prête à explorer sa sexualité avec un partenaire masculin qui est impatient de la satisfaire. Au début de la scène, Andrea est vue en train de faire une fellation profonde à son partenaire. Il prend ensuite sa grosse bite dans sa bouche et elle avale chaque goutte de sperme avec enthousiasme. L'action se réchauffe alors qu'ils s'engagent dans une baise anale intense, Andrea la prenant vite et fort. Son partenaire ne peut plus se retenir et la cogne dans le trou du cul jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. La vidéo se termine avec Andrea éjaculant sur le visage de son partenaire, la laissant couverte de sueur chaud. Cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui aiment le porno transsexuel et veulent voir une belle femme en position missionnaire.