Dois casais celebram seu aniversário de casamento com um ménage à trois, começando provocando um ao outro com seus corpos e personagens de desenho animado antes de passar para uma ação quente. Conforme a festa esquenta, eles decidem convidar um casal de sortudos para uma orgia que deixará ambos sem fôlego. O ménagem está cheio de ação quente e quente, incluindo muita cuckolding e sexo em grupo. Os personagens MILF e Cartoon se revezam para agradar um ao outro, enquanto os homens se juntam à diversão de Natal. O tema adiciona uma camada extra de excitação, enquanto eles ficam sujos na frente de toda a câmera. Esta é uma combinação perfeita de pornô old-school e new-school, tornando-se um must-watch para fãs de ambos os gêneros.