Twee rondborstige babes, Alix Lovell en Rachael Cavalli, gaan een intens triootje aan met een stel. Deze brunette schoonheden verkennen hun seksualiteit met elkaar en zuigen en vingeren om beurten de harde schacht van een gelukkige man. Ze dragen lingerie die hun rondingen accentueert en hun sexappeal versterkt. Terwijl ze op hun knieën gaan zitten, beginnen ze elkaars lichamen te plezieren met hun handen en vingers, kreunend van plezier terwijl ze orgastisch na orgastisch moment bereiken. De camera's zoomen in hun gezichten terwijl ze in de ogen van de man staren, die duidelijk van elk moment geniet. Uiteindelijk kan de vrouw niet langer wachten en een enorme lading sperma over haar gezicht achterlaten, haar allemaal bedekt met witte horloges achterlatend. Deze groep moet iedereen pijpen, plakken en behagen.