Две задивљујуће схемале, Кејси Кисс и Александра Векс, упуштају се у врући транссексуални секс, почевши од интензивног јебања у дупе пре него што пређу на неку хардкор акцију иза леђа. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног и страственог сусрета, од начина на који стењу и дахћу од задовољства до начина на који стењу и увијају се у екстази.