Młoda Clea Gaultier zaprasza swojego pasierba na podróż do Francji i angażują się w intensywną akcję analną, włączając seks analny i pozycję kowbojską. Młoda kobieta przejmuje kontrolę, jeżdżąc na jego dużym kutasie w różnych pozycjach, głośno jęcząc, gdy jeździ na nim mocno i szybko, podczas gdy jego duży kutas podskakuje na jej klatce piersiowej. Kamera rejestruje zbliżenia na ich twarzach, siedząc i pozycji kowbojskiej, pokazując ich małe cycki. Starszy mężczyzna następnie robi loda młodszej kobiecie, odsłaniając jej ciasną cipkę. Młoda kobieta następnie jeździ na nim w pozycji od tyłu, mocno i szybko aż oboje osiągną orgazm. Film kończy się tym, że młoda kobieta bierze głęboko w siebie dużego kutasa swoich pasierbów, pozostawiając obu zadowolonych.