Anna Claire Cloud og Oliver Flynn er to unge, petite teenagere, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet på en sikker og konsensuel måde. Scenen starter med, at Anna viser sine små bryster frem og giver en ekspert blowjob til Oliver, der også er veludrustet. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de to ind i hardcore sex, hvor Anna tager kontrollen og viser sine kurver frem. De starter med nogle legesyge kys, før de går videre til mere intense aktiviteter. Olivers store røv og kurvede krop er på fuld vis, mens de skiftes til at tilfredsstille Anna, mens kameraet fanger hver detalje af deres intime møde. Videoen ender med, at begge piger når orgasme, men det er klart, at dette ikke er en realistisk scene. Samlet set er dette en hardcore sexvideo, der garanteret vil efterlade seere tilfredse og føle sig opfyldt.