En moden kvinde og hendes søn engagerer sig i en fantasi om fri sex udendørs. Sønnen er ivrig efter at behage sin mor, og hun begynder at snakke om, hvordan hun kan få ham fri når som helst på dagen. Hun fortsætter derefter med at bruge sin mors krop til fornøjelse ved at bruge sin fisse og andre dele til sin egen fornøjelse. Sønnen stønner af nydelse, da hans mor og søn engagerer sig i offentlig sex, hvilket får dem begge til at føle, at de bliver brugt af en anden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig til udtrykkene i deres ansigter, når de når orgasme. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se ældre kvinder udforske deres seksualitet offentligt, især dem, der nyder at se unge mænd udforske deres seksualitet i offentligheden.