James Angels viser sin store, runde røv og driller James med sine kurver, før han giver ham et sensuelt blowjob. Mens hun rider James tyk pik med lidenskab, stønner hun i nydelse og beder om mere. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes krop, mens hun rider på James hårde pik, hvilket giver ham et tæt og personligt billede af hendes stramme og våde fisse. Scenen skifter derefter til soveværelset, hvor James tager kontrol og viser sin kærlighed til dominikansk skønhed. Han banker ubønhørligt væk på hende og får hende til at stønne af fornøjelse. Denne amatørvideo fanger den rå og ufiltrerede seksuelle energi mellem to mænd, der er dybt passionerede over deres elskov. Virkeligheden er, at de begge føler sig fuldstændigt opfyldt og tilfredse, og efterlader hinanden åndeløse og vil have mere.