En russisk bedstefar og hans unge datter bliver liderlige på ferien. De er begge amatører, men de har en gammeldags forestilling om kærlighed og lidenskab. Kameraet zoomer ind på deres stramme fisser, da bedstefaren tager kontrol og begynder at glæde hende. Han bruger sin store pik til at trænge ind i hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Pigen er endnu mere tændt end hun er, og hun sutter og stryger ivrigt bedstefædrenes hårde pik, indtil han eksploderer i hendes mund. Nærbillederne fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde. Dette er en ægte, ikke-professionel pornovideo, der viser den rå, ufiltrerede passion mellem to mænd. Det er et must-see for alle, der elsker at se varm, passioneret knepning.