To menn bytter partnere og utforsker seksualiteten sin. En mann stønner av glede mens han gnir det over hele ansiktet hennes, og får henne til å se enda mer uimotståelig ut. Den andre mannen blir med og de engasjerer seg i intens oralsex før de går videre til å tisse på hverandres ansikter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette lidenskapelige møtet, fra måten kroppene beveger seg sammen til uttrykkene på begge menns ansikter når de endelig kommer. Dette er en må-se video for alle som elsker homofil bytte og pisslek.