Video obsahuje mladú brazílsku shemale, ktorá dostáva anál od zrelého muža. Amatérske video zachytáva akciu v domácom prostredí s intenzívnymi scénami análneho sexu a crossdressing. Ladyboy je oblečená v spodnom prádle a pančuchách, čo pridáva erotiku scény. Začína tým, že dráždi svojho partnera svojou tesnou dierkou, predtým ako sa kľačí a dáva mu orálny sex. Muž ju potom hlboko preniká, takže sténá od potešenia. Končí tým, že strieka po celej jej tvári, pričom je pokrytá spermou. Toto je nevyhnutný pohľad pre každého, kto miluje sledovať transsexuálov, ako sa zúčastňujú tvrdého análneho sexu.