Das Video zeigt eine junge brasilianische Shemale, die von einem reifen Mann Analsex bekommt. Das Amateur-Video zeigt die Aktion in einer hausgemachten Umgebung mit intensiven Analsex- und Crossdressing-Szenen. Die Ladyboy ist in Dessous und Strümpfen gekleidet und erhöht so die Erotisierung der Szene. Sie beginnt damit, ihren Partner mit ihrem engen Arschloch zu necken, bevor sie sich auf die Knie legt, um ihm einen Blowjob zu geben. Der Mann geht dann fort, sie tief zu penetrieren, so dass sie vor Vergnügen stöhnt. Er endet damit, dass er auf ihr Gesicht abspritzt und sie mit Sperma bedeckt lässt. Dies ist ein Muss für alle, die es lieben, Transsexuelle in Hardcore-Analsex zu beobachten.