W tym gorącym filmie, krągła brunetka Sara Jay jest ruchana od tyłu przez wielkiego czarnego kutasa. Jest pochylona i jeździ na swoim partnerze jak profesjonalistka, biorąc jego ogromny członek głęboko do ust i gardła. Gdy go jeździ coraz mocniej, jęczy z przyjemności, gdy on rżnie ją nieustępliwie, doprowadzając do wybuchowego finiszu, który zostawia ją pokrytą spermą. Film zawiera również intensywną akcję w pozycji kowbojki, z Sarą Jay jeżdżącą na potężnym kutasie Jamesa Angela, podczas gdy bierze go głęboko do gardła.