I den här heta trekanten blir Trina Michaels, Jada Fire och en lycklig svart kille nere och smutsiga med varandra. Scenen börjar med intensiv anal action när tjejerna turas om att suga på varandras stora kukar. Trina och Jada turas om att få sina tighta rumpor hårt knullade medan de stönar av njutning. När killarna blir mer tända byter de upp saker och börjar knulla varandras fittor, turas om att ge dem avsugningar och ge dem deepthroat-avsugningar. Till slut får en lycklig svart kille sin fyllning av sperma när de alla kommer på ett ställe och lämnar tjejerna täckta av sperma. Detta är ett måste för alla som älskar gruppsex, rövätande och röriga ansiktsbehandlingar.