Australske unge menn har en trekant med to fedre, Dolf Dietrich og Dale Steele

I denne dampende og intense trekanten, to australske unge menn blir skitne med to velutstyrte daddies. Scenen begynner med lidenskapelige kysser og kjærtegn mens gutta skiftes til å tilfredsstille hverandres trange små fitter. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de til anallek, hvor de skiftes til å knulle sine trange små rumper til de begge når orgasme. Guttene stønner og stønner i nytelse mens de nærmer seg klimaks, men snart er de tilbake igjen, og tar tur til å banke sine trange hull med sine store kuker. Jentene tar ivrig tur til å suge og ri de harde kukene til sine eldre partnere, mens de yngre twinks ivrig blir med på moroa. Gruppen er intens og rå, med mange nærbilder av handlingen som ikke etterlater noe til fantasien.