To fantastiske kvinder, Kayla Green og Angelina Brill, engagerer sig i en hed trekant med en heldig mand. Pigerne er klædt i forførende lingeri, der fremhæver deres kurver og ikke overlader meget til fantasien. De starter med at gå ned på knæ og give hinanden blowjobs, før de går videre til intens knepning. Kaylas store bryster hopper, mens hun bliver kneppet hårdt bagfra, mens Angelina tager det som en mester. Mændene skiftes til at kneppe dem hårdt og hurtigt, og sørger for, at de ikke går glip af et eneste øjebliks action. Scenen er fyldt med hardcore porno, herunder deep throat porno, MILF porno og endda nogle POV pornooptagelser. Dette er et must-see for alle, der elsker varme trekanter og hardcore porno.