Kaksi upeaa naista, Kenzie Madison ja Laney Gray, seurustelevat intohimoisessa kolmiossa aloittaen kuumalla suudelmalla ennen kuin siirtyvät intensiiviseen toimintaan takaapäin. Tytöt nauttivat molemmat selvästi vuorotellen isojen peppujensa kovasta naimisesta. Kun kohtaus kuumenee, he vaihtavat asentoa ja alkavat tutkia toistensa vartaloita. Tytöillä on vuorotellen creampie, kun Kenzie voihkii nautinnosta. Tytöistä siirrytään sitten intensiiviseen kaksoisläpäisyyn, ottamalla se takaapäin ja tiukkoihin perseisiin. Kaverit päättävät antamalla heille kaikille creampie jättäen heidät molemmat sperman peittoon. Tytöille on tullut täysin kokemusta ja cant odottaa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Tämä koko elokuva on täydellinen kaikille, jotka rakastavat intohimoisia kolmikkoja ja isoja aaseja.