Nicole Banks deltager i en intens analsexscene med en velbegavet sort mand. Med sin store røv og boble numse tager Nicole udfordringen op at ride ham hårdt og hurtigt i forskellige stillinger. Hendes naturlige bryster hopper op og ned, mens hun rider ham i omvendt cowgirl-stilling og tager hans massive pik dybt inde i hendes stramme røvhul. Mens handlingen varmes op, stønner Nicole højt, mens hun bliver kneppet bagfra, hendes krop ryster af nydelse. Hun vender sig derefter rundt og giver et kraftigt blowjob, tager det dybt ind i hendes røvhul og får hende til at stønne af fornøjelse. Til sidst får hun en creampie, der efterlader hende dækket af sperm, og efterlader hende tilfreds og dækket af sin egen varme ladning. Denne interracial scene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se smukke kvinder få deres røv kneppet af enorme sorte pikke.