To svarthårede kvinner engasjerer seg i en het trekant, som starter med å spise hverandres svarte kuker før de går videre til intens deepthroat-action. Kvinnene bytter på å få det hardt i alle tenkelige posisjoner, og jentene legger seg på alle fire for intens anal og bakfra action. Mens handlingen varmes opp, bytter gutta på å knulle jentenes stramme fitter og få dem til å sprute over alt. Fetisjscenene er spesielt intense, med jentene som rir og knuller hverandre til de begge eksploderer i orgasmer. Dette er et must-se for alle som elsker amatørporno og vil se ekte, lidenskapelig elskov mellom to nydelige kvinner.