O compilație de transexuale latine care se angajează în acțiuni hardcore cu bărbați brazilieni. Aceste femei sunt toate transexuale și au penisuri mari pe care le folosesc pentru a-și satisface partenerii. Încep prin a-l tachina pe tip cu mișcările lor seducătoare, înainte de a trece la niște funduri intense. Shemale-ul brazilian este deosebit de priceput la asta, făcând-o pe partenera ei să geamă de plăcere. Compilația include și câteva scene de crossdressing, în care shemale-urile braziliene preiau controlul și domină penisul bărbatului. Compilarea se termină cu shemalele-ul Brazilian care primește un facial de la shemale brazilian. Acest videoclip este perfect pentru oricine iubește să privească transexualii care se angajează într-o întâlnire sexuală pasională și intensă.