Taylor Cruise og Bella Luna er to smukke brunetter, der bliver fanget i at lede efter en skjult hul på arbejdet. De beslutter sig for at udforske den sammen og finder snart sig selv i et rum fyldt med forskellige legetøj og genstande, der garanteret vil tilfredsstille deres ønsker. Kameraet fanger hver detalje, mens de begynder at udforske hinandens kroppe, skiftes til at sutte på hinandens store pikke og stønne af nydelse. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, inviterer de en gruppe mænd over for at slutte sig til dem, ivrigt at udforske hinandens kroppe og give dem alle blowjobs. Med deres nøgne kroppe drypende våde, tager de skifte til at tilfredsstille hinandens pussies med deres mund og fingre og stønner af nydelse, mens de når nye højder af seksuel nydelse.