En sød og hårløs steddatter bliver vækket i soveværelset uden trusser, og hendes petite krop er barberet, hvilket gør det endnu mere yndigt. Hendes far sidder på sin seng med ham, og han begynder at kysse hende blødt. Derefter fortsætter han med at tage hendes trusser af og begynder at stryge sin store pik. Steddatteren stønner højt, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og skyder en enorm ladning sperm ud over hendes ansigt. Denne amatørvideo fanger den rå og ufiltrerede seksuelle energi mellem to mænd. Steddatteren elsker at blive vækket af sin far og tager ivrigt hans store pik dybt inde i hendes stramme fisse. Det er en amatørproduktion, der helt sikkert vil glæde fans af babe-flow og teenporno.