En fantastisk vacker mormor och hennes granne ägnar sig åt en passionerad familjesession, utforskar varandras kroppar och ägnar sig åt sina djupaste önskningar. Mormodern är en mogen kvinna som vet exakt hur hon ska behaga sin yngre älskare. Hon tar honom med på en vild åktur, använder sina skickliga händer och mun för att få honom till orgasmens rand innan hon slutligen låter honom komma över hennes vackra ansikte.