En fantastisk vakker bestemor og naboens unge sønn utforsker hverandres kropper og hengir seg til deres dypeste ønsker i en lidenskapelig familieøkt. Bestemoren tar ham med på en vill tur, bruker sine dyktige hender og munn for å bringe ham til randen av orgasme før han til slutt lar ham komme over det vakre ansiktet hennes.