W filmie pojawia się crossdressing shemale studentka, która chce zadowolić swojego nauczyciela. Zaczyna od zmysłowego blowjobu, używając ust i rąk, aby zadowolić go, aż nie wytrzyma dłużej. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzi na bez gumki, gdzie rozciąga swoją ciasną dupkę. Jej nauczyciel jęczy z przyjemności, gdy bierze jego wielki kutas głęboko w nią, sprawiając, że krzyczy z przyjemności. Scena kończy się wytryskiem na jej twarz, pozostawiając ją pokrytą gorącą spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać transseksualnych studentów, którzy zostają mocno wyruchani i dostają ogromne ilości spermy na swoje twarze.