הסרטון מציג סטודנטית טרנסג'נדר שרוצה להנעים למורה שלה. היא מתחילה בכך שהיא מפנקת אותו בפה ובידיים עד שהוא לא יכול להחזיק מעמד יותר. כשהפעולה מתחממת, היא עוברת לזיון חשוף, שם היא מקבלת את התחת הצר שלה מורחב רחב. המורה שלה צועקת בתענוג כשהיא מקבלת את הזין הגדול שלו עמוק בתוכה, וגורמת לה לצעוק בתענוג. הסצינה מסתיימת עם זרימת זרע על כל פניה, ומשאירה אותה מכוסה בזרע חם. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב לצפות בסטודנטים טרנסג'נדר מקבלים זיון חזק ולקבל המון של זרע על פניהם.