Videoen viser en crossdressing shemale-studerende, der er ivrig efter at tilfredsstille sin lærer. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, og bruger munden og hænderne til at tilfredsstille ham, indtil han ikke kan holde sig længere tilbage. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter hun til bareback, hvor hun får sin stramme røvstrøm udvidet bredt. Hendes lærer stønner af nydelse, mens hun tager hans store pik dybt ind i hende, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Scenen ender med en cumshot over hele hendes ansigt, hvilket efterlader hende dækket af varm sperm. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se transseksuelle studerende blive hårdt kneppet og tage massive ladninger af sperm i deres ansigter.