O vídeo apresenta uma estudante shemale crossdresser que está ansiosa para agradar seu professor. Ela começa dando um boquete sensual, usando a boca e as mãos para satisfazê-lo até que ele não possa mais resistir. Conforme a ação fica quente, ela muda para sexo sem camisinha, onde ela tem seu cuzinho apertado arrombado. Seu professor geme de prazer enquanto ela leva seu pau grande profundamente dentro dela, fazendo-a gritar de prazer. A cena termina com uma gozada em todo o seu rosto, deixando-a coberta de porra quente. Este é um vídeo obrigatório para qualquer pessoa que ama assistir estudantes transgêneros sendo fodidos com força e levando enormes cargas de porra em seus rostos.